Bond da 300 milioni: l’Inter rimborserà il debito. In casa ne andranno 130
Il club nerazzurro vuole rimborsare il maxi-finanziamento sottoscritto con Goldman Sachs
L’Inter va a gonfie vele sul terreno verde di gioco e gli ottimi risultati conquistati dalla squadra di Spalletti potrebbero avere delle ripercussioni positivi anche fuori dal terreno verde di gioco. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il club di Corso Vittorio Emanuele vuole sfruttare l’onda positiva – il primato, i ricavi in crescita, un proprietario solido alle spalle, le favorevoli condizioni del mercato – per provare a conquistare i finanziatori istituzionali, lanciando l’offerta di un bond da 300 milioni con scadenza 2022.
I dirigenti nerazzurri, assieme ai partner di Goldman Sachs e Latham & Watkins stanno girando diverse piazze europee (Londra, Parigi, Milano, Francoforte, Amsterdam) per un road show che punta a presentare il prodotto ai potenziali creditori. Dall’esito di questi incontri dipenderà il rating e il tasso d’interesse. L’obiettivo principale del prestito obbligazionario è di rimborsare il maxi-finanziamento che l’Inter, ai tempi di Thohir, sottoscrisse con Goldman Sachs dando in pegno gli asset principali, attraverso la Inter Media and Communication, «custode» dei contratti tv e di sponsorizzazione. E proprio la controllata è l’emittente del bond. Al 30 giugno il debito residuo con Goldman Sachs era di 208 milioni, con la maxi-rata finale da 184 da pagare entro il 1° luglio 2019. Grazie al bond il debito verrà rimborsato e ci sarà più tempo, fino al 2022, per ripagare il prestito obbligazionario, oltre alla possibilità di avere migliori tassi e più flessibilità nella gestione. Considerando anche gli oneri dell’operazione – continua la rosea – dei 300 milioni iniziali ne resteranno circa 80 per «i bisogni aziendali generali di Inter», cioè per la cassa, con la possibilità di attingere a 50 milioni di linea di credito extra (tecnicamente revolving credit facility): quindi 130 in tutto.
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